保荐人(主承销商)：西南证券有限责任公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新湖中宝 (600208 股吧,行情,资讯,主力买卖)股份有限公司发行债券面值不超过14亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]589号文核准。

　　根据《新湖中宝 (600208 股吧,行情,资讯,主力买卖)股份有限公司2008年公司债券发行公告》，本期发行公司债券面值不超过人民币14 亿元，发行价格每张100 元，采取网上发行和网下发行相结合的方式。

　　本期公司债券发行工作已于2008 年7 月8 日结束。本期公司债券发况如下：

　　1、网上发行

　　网上发行投资者的认购数量为9亿元人民币，占本期公司债券发行总量的64.29%。

　　2、网下发行

　　网下发行投资者认购数量为5 亿元人民币，占本期公司债券发行总量的35.71%。

　　特此公告。

　　(此页无正文，为新湖中宝股份有限公司关于《新湖中宝股份有限公司2008年公司债券发行结果公告》之盖章页)

　　新湖中宝股份有限公司

　　年 月 日

　　(此页无正文，为西南证券有限责任公司关于《新湖中宝股份有限公司2008年公司债券发行结果公告》之盖章页)

　　西南证券有限责任公司

　　年 月 日